產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)強勁發(fā)展勢頭

當前，人形機器人正經(jīng)歷從概念驗證到應用落地的技術拐點，無論是核心硬件，還是智能軟件，都取得了標志性突破，呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。

從市場空間看，人形機器人有望成為千億美元級別的藍海市場。據(jù)GGII預測，2030年全球市場規(guī)模將突破200億美元，中國市場規(guī)模將達到50億美元左右。高盛預測則更為樂觀，認為2035年全球人形機器人市場規(guī)模有望達到1540億美元。特斯拉CEO埃隆·馬斯克展望，長期來看人形機器人需求量可能達100億臺。綜合各方數(shù)據(jù)，未來10~20年人形機器人市場將保持高速增長，市場規(guī)模有望突破千億美元，成為引領新一輪科技革命和未來產(chǎn)業(yè)變革的重要引擎。

人形機器人市場滲透率正在大幅提升，首當其沖的是制造業(yè)和家庭服務等領域。據(jù)長城證券測算，2035年全球人形機器人在制造和家庭服務領域的銷量將達1318 萬臺，2025—2035年年復合增長率高達98.2%；考慮價格下降因素，市場規(guī)模將達1103億美元，年復合增長率為68.6%。人形機器人有望在未來10~15年成為新一代智能終端的主流形態(tài)之一。

從投融資情況看，人形機器人行業(yè)的投融資動作頻頻，呈現(xiàn)出積極活躍的態(tài)勢。大模型的突破性進展為人形機器人的發(fā)展提供了關鍵支撐，華為、小米、騰訊、三星、特斯拉等國內(nèi)外科技龍頭企業(yè)紛紛入局，在人形機器人賽道上加大投入力度。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年11月底，中國人形機器人行業(yè)的投資事件數(shù)量已經(jīng)達到139起，投資金額高達844.62億元。人形機器人領域的投資熱度持續(xù)高漲，不僅有通用、英偉達等行業(yè)龍頭企業(yè)，也有IDG、紅杉、真格、五源等國內(nèi)外知名機構，以及國內(nèi)地方政府產(chǎn)業(yè)基金的身影。可以預見，未來幾年人形機器人領域的投資熱度還將進一步升溫，將有更多資本涌入，助推行業(yè)加速發(fā)展。  

制造業(yè)場景或率先實現(xiàn)商業(yè)化

現(xiàn)階段，人工智能技術加速滲透、ChatGPT等大模型快速成熟應用，為人形機器人注入了前所未有的智能內(nèi)核。未來，人形機器人產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢。

大模型賦能人形機器人使之成為具身智能關鍵載體。具身智能意味著智能系統(tǒng)或機器具備與環(huán)境（物理世界）實時互動的能力，通過感知和交互實現(xiàn)。大模型賦能人形機器人正是“具身智能”當前的落點，以ChatGPT為代表的語言大模型能夠模擬近似人類的自然語言交流，而多模態(tài)大模型則能讓人形機器人通過“視覺”與環(huán)境進行交互。這些大模型賦予了人形機器人一個通識大腦，從而能夠順暢地和外界對話，還可以增加對任務的理解、拆分和邏輯推理等“決策”能力。OpenAI在去年10月正式上線GPT-4V這一新版本，在GPT-4的基礎上增加了語音與圖像處理功能。用戶可以直接通過語音與GPT-4V進行交互，并且GPT-4V能夠對圖像進行推理和分析。根據(jù)微軟團隊對GPT4V的詳細評測，具有多模態(tài)輸入的GPT-4V在面對動態(tài)環(huán)境時可以很好地與環(huán)境交互。

人形機器人產(chǎn)業(yè)化進程加速，2024年或將迎接量產(chǎn)元年。在政策大力扶持、龍頭企業(yè)積極擴產(chǎn)的情況下，人形機器人邁入量產(chǎn)元年。預計2030年人形機器人全球需求量約177萬臺。我國在人形機器人市場占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，不僅擁有世界上規(guī)模最大、門類最齊全、配套最完備的產(chǎn)業(yè)鏈體系，同時也是人形機器人最大的潛在市場之一，我國新一代年輕人在技術革新中不斷受益，更愿意接受和擁抱前沿技術，這在無形中降低了人形機器人商業(yè)化的阻力，并加速了其迭代優(yōu)化的過程，為其形成強大的頂端優(yōu)勢創(chuàng)造了條件。預測2024年會成為中國的“人形機器人元年”。  

人形機器人有望在制造業(yè)場景中率先實現(xiàn)商業(yè)化探索。人形機器人的應用落地主要取決于機器人的工作準確率和工作效率。未來人形機器人的應用場景將由To B走向To C，第一步先面向環(huán)境相對單純、風險可控，并且成本和收益容易衡量和對比的工業(yè)制造場景，人形機器人將取代工人從事重復性工作，并比傳統(tǒng)工業(yè)機器人更加柔性和通用。例如，Agility公司人形機器人Digit目前已用于亞馬遜工廠，幫助亞馬遜倉庫員工拾取和移動空手提箱等重復性工作。此外，特斯拉Optimus、智元“遠征A1”、1X“NEO”等機器人也均提出應用規(guī)劃，未來將優(yōu)先應用于工廠制造，例如從事移動搬運、零部件裝配等工作，計劃逐步走進家庭，提供清潔整理、老人陪伴等服務。長遠來看，人形機器人應用場景豐富，包括家庭保姆、醫(yī)療手術、教育娛樂、災難救援、太空探索等。

四方面推動產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展

人形機器人作為智能科技和未來產(chǎn)業(yè)的重要方向，發(fā)展前景廣闊。但不可否認的是，當前人形機器人還處在起步探索階段，無論在核心技術、商業(yè)化進程還是倫理監(jiān)管等方面，都面臨著諸多挑戰(zhàn)。為推動我國人形機器人產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式新發(fā)展，搶占未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地，打造新質(zhì)生產(chǎn)力，賽迪智庫未來產(chǎn)業(yè)研究中心提出以下建議。

加強戰(zhàn)略引領，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。進一步細化發(fā)展路線圖，明確人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性目標和重點任務。重點布局機器人感知、交互、控制、執(zhí)行等前沿關鍵技術，突破核心零部件“卡脖子”難題。支持龍頭企業(yè)加大技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化應用力度，打造一批掌握核心技術、具備較強創(chuàng)新能力的行業(yè)排頭兵。在區(qū)域布局上，發(fā)揮各地比較優(yōu)勢，分工協(xié)作，錯位發(fā)展。在開放合作上，加強國際產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，提升全球資源配置能力。

聚焦關鍵技術，突破創(chuàng)新發(fā)展瓶頸。以相關重大項目等為抓手，針對性地加強關鍵核心技術攻關，加快實現(xiàn)基礎前沿理論、共性關鍵技術、工程化應用的全鏈條突破。在感知方面，以計算機視覺、語音識別、自然語言理解等為重點，突破復雜場景下人形機器人對環(huán)境的智能感知與理解。在交互方面，以多模態(tài)人機共融為導向，突破人形機器人與人的自然交互。在控制方面，以運動規(guī)劃、多指靈巧操作為重點，突破人形機器人全身實時協(xié)同控制。在執(zhí)行方面，重點開展高功率密度驅動、高性能伺服控制、智能化柔性執(zhí)行等前沿技術攻關。  

優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)，打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。從供給端和需求端共同發(fā)力，在基礎研究、技術開發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)制、融合應用等全流程培育創(chuàng)新主體，壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展力量。在創(chuàng)新主體培育方面，支持骨干企業(yè)做大做強，引導“專精特新”中小企業(yè)攻堅突破，鼓勵科研院所成果轉化，激發(fā)高校創(chuàng)新活力。在關鍵環(huán)節(jié)布局方面，實施核心零部件產(chǎn)業(yè)化工程，突破減速器、控制器、伺服電機等瓶頸制約。在工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)集中區(qū)，支持建設機器人專用零部件產(chǎn)業(yè)園，引導上下游企業(yè)集聚，打造配套齊全的零部件供應鏈體系。在創(chuàng)新資源共享方面，鼓勵龍頭企業(yè)、科研機構建立開放式創(chuàng)新平臺；推動建立機器人大數(shù)據(jù)中心，提供大規(guī)模訓練數(shù)據(jù)支撐。在融合應用帶動方面，發(fā)揮應用牽引作用，推動人形機器人向重點領域廣泛滲透。在工業(yè)制造領域，支持人機協(xié)作、智能裝配等新場景應用。

加強標準法規(guī)，促進行業(yè)健康發(fā)展。在標準規(guī)范方面，加快完善人形機器人通用技術標準體系，明確分類規(guī)則、功能規(guī)范、接口協(xié)議、測試規(guī)程等，引導產(chǎn)品有序研發(fā)。開展前瞻性、基礎性標準研究，提升標準的系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性。在法律監(jiān)管方面，明晰人形機器人研發(fā)應用的行為規(guī)范，界定人形機器人的法律地位與權利義務邊界，厘清不同主體的安全責任。構建機器人全生命周期安全管理制度，嚴格監(jiān)管研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營使用、報廢回收等關鍵環(huán)節(jié)，防范系統(tǒng)性風險。